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預計2024年國內稻米市場：供大于求矛盾仍在，下行空間或將有限
2024/1/19
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2023年我國稻谷產量繼續小幅下降，但仍連續13年穩定在2億噸以上，總體仍呈產大于需狀態。受國際大米價格大幅上漲帶動，2023年國內稻米市場出現一定程度的上漲，雖然新稻達到上市高峰后有所走弱，總體漲幅不大，但明顯強于其他糧食品種，成為穩定我國糧食市場的“壓艙石”。
展望2024年，由于我國大米需求偏弱的局面短期難改，稻谷供大于求的矛盾仍將存在，預計稻米市場走勢或將弱于上年，但下跌空間有限。2023年稻米市場“前穩中強后弱”
2023年上半年，國際米價小幅走強，國內新冠疫情全面解除，稻米供需恢復正常，稻米市場小幅波動，但與小麥、玉米市場大幅下跌相比，稻米市場的表現可謂平穩。
三季度，受厄爾尼諾現象和印度政府收緊大米出口政策影響，國際大米市場出現大幅上漲，并創出2008年四季度以來的新高，加上東北地區一度受到三臺風襲擾，稻谷減產預期增強，國內稻米市場全面走強，新早稻上市后價格高開高走，創出近幾年的新高。新季中晚稻上市后，市場看漲預期較強，市場主體介入積極，推動南北中晚稻全面走強，但上漲幅度小于國際大米市場。
國內稻米市場走強，且走勢強于小麥、玉米，導致稻米替代需求減少，口糧需求繼續下降，雖然大米進口大幅下降，稻谷產量小幅減產，但難以改變供強需弱的基本面。11月份，隨著新季中晚稻全面上市，供應壓力持續增大，稻米市場開始全面走弱，秈稻走勢相對較強，粳稻走勢偏弱，黑龍江佳木斯地區于2023年12月6日啟動了最低收購價預案，成為2023年唯一啟動預案的主產區。
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2023年大部分時間國內稻米市場走勢較為平穩，上漲主要出現在三季度，主要是受國際大米價格大幅上漲帶動，總體屬于輸入型上漲。2023年7月20日后，受印度限制大米出口等因素影響，僅一個月的時間，國際大米價格就創出了2008年四季度以來的新高。8月30日，泰國大米（5%破碎率，下同）FOB出口價646美元/噸，同比上漲215美元/噸，漲幅49.4%；越南大米FOB出口價645美元/噸，同比上漲250美元/噸，漲幅63.3%；印度5%破碎率蒸谷米出口報價達520~540美元/噸，同比上漲150美元/噸。
此后國際大米價格雖有回落，但仍維持高位運行，其中越南大米繼續創出本輪行情上漲以來的新高。截至2023年12月底，泰國5%破碎率大米價格為659美元/噸，同比上漲182美元/噸，年度漲幅38.1%；越南5%破碎率白米報價655美元/噸，同比上漲195美元/噸，年度漲幅42%；印度5%破碎率蒸谷米價格為513~517美元/噸，同比上漲140美元/噸，年度漲幅37.3%。
2024年稻米市場下行空間或有限
2023年，國內稻米市場走勢相對較強，與小麥、玉米的比價快速回升，稻谷種植效益有所好轉，預計2023年稻谷種植面積下降趨勢將得到遏制，大米需求將繼續減少，稻谷供大于求的壓力可能會有所加重，預計2024年稻米市場重心多年來或首次下移，但受最低收購價支撐，預計國內稻米市場的下行空間相對有限。
最低收購價或穩中小幅上調
雖然稻谷最低收購價已連續四年上調，但累計上調幅度并不大，預計2024年繼續小幅上調的可能性仍較大。一是稻谷種植面積已連續三年減少，產量已連續兩年下降，雖仍呈供大于求，但若面積繼續下降，一旦年景不好，很可能會出現產不足需現象，這與保障口糧絕對安全的方針不符。農業農村部明確提出，2024年要毫不松懈抓好糧油生產，穩口糧、穩玉米、穩大豆，繼續擴大油菜面積，切實抓好糧油等主要作物大面積單產提升。這與上年“兩穩兩擴”的提法相比更進一步，明確要穩口糧、穩玉米、穩大豆，不再鼓勵大豆與稻谷爭地。而只有穩定了稻谷面積，才有可能穩定其產量。因此，2024年政策可能會對稻谷生產有所傾斜。二是2024年小麥最低收購價已經小幅上調，比上年上漲0.01元/斤，預計稻谷最低收購價可能會跟隨小幅上調。
稻谷種植面積有望穩中略增
我國稻谷種植面積自2020年以來已連續三年下降，且是1964年以來首次跌破2900萬公頃，但稻谷單產并沒有同等幅度增加，導致稻谷總產量連續兩年下降。受2023年稻谷走勢強于小麥、玉米，稻谷比價全面回升，種植效益相對較好等因素影響，農戶種植稻谷的意愿會有所提升，預計2024年稻谷種植面積繼續下降的趨勢將得到遏制。但在耕地有限、稻谷種植收益沒有明顯穩定提升的情況下，大面積“旱改水”也不太可能，總體上2024年稻谷種植面積將保持穩定，局部或略有增加。當前，提高糧食單產已上升到國家戰略高度，雖然2023年稻谷單產再次提高并創出紀錄，預計2024年稻谷單產仍有可能小幅提升，但提升難度會更大，因此，2024年我國稻谷總產量可能穩中略增。由于2023年早秈稻收購價格較高，種植效益提升，預計2024年雙季稻生產仍可能會有所擴大，早秈稻產量也有繼續小幅增加的可能，但受再生稻面積增加的影響，早稻增產潛力十分有限。
大米市場需求或將繼續減少
近幾年來，我國口糧大米需求一直呈下降趨勢，預計2024年仍將難以改觀。一是人口下降影響。2022年，我國人口61年來首次下降。2023年12月6日出爐的《中國人口年齡構成統計人數》公布的我國人口為14.0968億人，比上年又減少了207人。預計后期下降趨勢難以逆轉，大米口糧需求自然將減少。二是人口老齡化日益嚴重。國家統計局數據顯示，截至2020年，我國60歲及以上的老年人口已經達到了2.4億，相當于總人口的17%，而這個數字仍在迅速增長。《中國人口年齡構成統計人數》公布的60歲及以上的老年人口為2.64億，占比提升至18.7%。預計到2030年，中國的老年人口將超過4億，約占總人口的1/3。老年人食量較年輕人小，老齡化加重，口糧需求難免會減少。而人口老齡化加重，也意味著適婚人口的下降，出生人口將繼續減少。后期我國大米口糧需求將面臨人口下降和人均需求下降的雙重壓力。三是稻米替代需求將下降。由于玉米價格下降較快，部分主產區已跌至成本區。拋開定向稻谷銷售，預計稻米作為飼料和食品的原料需求將下降，大米副產品價格預計也將下降。
大米進口數量或將先降后升
2023年，受國際大米價格大漲影響，我國大米進口同比大減。2023年1月至11月我國進口大米240萬噸，同比大減337萬噸，降幅58.4%；出口大米141萬噸，同比減少63萬噸，降幅30.9%；同期我國大米凈進口99萬噸，同比大減275萬噸。由于印度短期沒有放松大米出口限制的跡象，國際大米短期供需仍將偏緊，進口大米價格高位仍可能會維持一段時間，預計2024年上半年我國稻米進口可能繼續保持較低水平。下半年，預計印度選舉結束后放松大米出口限制的可能性較大，國際大米價格可能下降，我國稻米進口可能會有所增加，從巴基斯坦和印度進口的大米和碎米預計將回升，全年進口量可能會高于上年，但總體上仍可能處于近年來的較低水平。而隨著最低收購價稻谷庫存的減少和國際大米價格的下跌，預計我國大米出口仍將維持較低水平，全年稻米保持凈進口的可能性較大。
稻谷托市收購數量有望增加
2023年我國僅黑龍江一省啟動稻谷最低收購價預案，托市收購量與上年相比料將大幅下降。2024年，在我國稻米需求預計減少、大米進口預計將增的情況下，我國稻谷年度結余或將小幅增加，總體仍將供大于求，稻米市場走勢弱于上年的可能性較大。因此，2024年啟動最低收購價預案的省份或將增加，預計黑龍江仍將呈產大于需，河南和安徽啟動預案的可能性也較大，托市收購量預計會較上年有所增加。
稻谷庫存或將出現小幅增長
2023年國內稻米市場總體上漲，政策性稻谷成交大幅增加，全年成交341萬噸，同比大增276萬噸，但仍是2014年以來的次低水平。由于2023年最低收購價啟動范圍小、時間短，托市收購量同比將大幅下降，農戶手中余糧同比也將偏高。預計2024年最低收購價稻谷銷售成交低于上年的可能性較大。
同時，超期儲存稻谷定向銷售也將明顯下降。超期儲存稻谷主要作為飼料和工業原料用糧，不進入口糧領域，對口糧市場影響不大。由于2020年以來已累計定向銷售超期儲存稻谷7000萬噸左右，其中2023年成交1600萬噸。最低收購價稻谷庫存下降較快，后期繼續大規模銷售托市庫存稻谷的迫切性降低。2024年最有可能作為定向稻谷銷售的2020年產最低收購價稻谷僅600萬噸左右，可供定向銷售的數量明顯減少。綜合上述情況，在最低收購價稻谷收購可能增加、銷售將減少的情況下，預計稻谷庫存可能會自2020年以來首次略有增加，國內稻米市場安全將更有保障。
稻米市場下跌幅度可能有限
2023年國內大米市場呈現前低后高走勢，臨近年底又有所走弱。主產區僅黑龍江啟動了托市收購，托市收購量將低于上年。在新稻收購進度放緩、市場可流通新稻供應量同比增加的情況下，后期稻米市場供應壓力同比將增大。
2024年春節前，由于節日放假天數增加，節前大米需求備貨將會有所提升，加上外圍國際大米市場高位堅挺，預計稻米市場短期弱勢會有所改觀，總體仍將維持高位，但上漲基本沒有空間。春節后，隨著節后大米需求減弱，而市場流通糧源同比偏高，加上地方儲備稻谷輪換和政策性稻谷銷售帶來的供應壓力，預計稻米市場可能會有所走弱。
2024年二季度，隨著印度大米出口限制的逐步取消，國際大米可能會出現快速回落，疊加國內大米需求減弱，預計稻米市場將繼續探底。南方大米價格偏高，預計向下的空間可能更大。由于上年早稻價格較高，預計新早稻收購價可能低開，總體走勢或將弱于上年，但啟動最低收購價預案的可能性不大。
新季中晚稻集中上市后，因大米進口可能開始回升，而需求仍可能低迷，預計國內新季中晚稻價格低開后將小幅走弱，收購價格預計將低于上年，啟動最低收購價預案的范圍和力度可能強于上年。由于稻米市場上漲幅度本就不大，加上最低收購價支撐，預計稻米市場下跌幅度將相對有限，不太可能出現類似于小麥和玉米市場的大幅波動走勢。
來源：農產品集購網
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